O que é um CRM
CRM, de Customer Relationship Management, é o sistema que organiza a relação com clientes. Contatos, negociações e etapas do processo de venda ficam registrados e acompanhados em um só lugar.
O CRM ajuda o negócio a não perder oportunidades. Cada contato tem seu histórico, e cada negociação mostra onde está. O acompanhamento organizado permite agir no momento certo.
Contatos e negociações
O CRM guarda os contatos: quem são as pessoas e as empresas com quem o negócio se relaciona. Cada contato pode ter dados, histórico e contexto de uso.
A negociação é uma oportunidade de venda associada a um contato. Ela tem um valor e passa por etapas. O acompanhamento mostra em que ponto cada negociação está no processo.
Etapas e processo de venda
As negociações passam por etapas. O processo de venda define os passos até o fechamento. Cada etapa indica o estado da negociação e orienta a ação seguinte.
A etapa é parte da regra de negócio. Avançar uma negociação muda o estado. A automação pode acompanhar a etapa e disparar ações conforme o processo definido.
CRM e integração
O CRM conversa com o restante da operação. Uma landing page pode criar um contato, e uma automação pode atualizar a negociação. A API do CRM expõe os dados para integração.
Um recurso do CRM pode representar o contato, e outro a negociação. O caminho identifica o elemento e o contexto. A integração usa a API para manter o relacionamento atualizado.
Para estruturar o CRM e a integração com o seu fluxo, o Desenvolvimento Colaborativo da Dev Side Studio oferece orientação na organização dos contatos e das negociações.
Dúvidas frequentes
Perguntas frequentes sobre CRM
- CRM é um banco de dados?
- Um CRM guarda dados, mas vai além. Ele organiza o relacionamento com o cliente: contatos, negociações e etapas do processo de venda.
- Todo negócio precisa de um CRM?
- Depende do volume. Com poucos clientes, uma planilha pode bastar. Com mais negócios, um CRM ajuda a organizar e acompanhar cada oportunidade.
- O que é uma negociação no CRM?
- É uma oportunidade de venda associada a um contato. Ela passa por etapas e tem um valor. O acompanhamento da negociação mostra onde ela está no processo.
- Um CRM precisa de integração com outros sistemas?
- Muitas vezes sim. O CRM pode se conectar a landing pages, e-mail e automação. A [API](/glossario/api/) do CRM permite a integração com o restante da operação.
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