Crie sua primeira automação
Antes de começar
Configure uma ação simples em uma List de estudo e confira quando ela é executada.
- Permissão para criar Automations e recursos disponíveis no plano.
- List de estudo com tarefas que podem ser alteradas.
Uma tarefa que chega à revisão pode precisar de um novo responsável. Uma automação permite associar esse evento a uma ação, desde que o fluxo esteja definido.
Descreva a mudança antes de abrir o editor
Para o exercício, escreva o comportamento esperado: “Quando a apresentação passar para revisão, atribuir a tarefa ao participante que fará a conferência.” A frase identifica o evento e a ação. O arquivo precisa estar pronto antes dessa passagem, pois a automação de atribuição não confere o conteúdo da apresentação.
Escolha uma tarefa com o status de origem e anote o responsável atual. Depois de configurar, você terá esses valores para comparar com o resultado. Use nomes de status que existam na List e confira se a ação substitui ou acrescenta responsáveis conforme as opções apresentadas no editor.
Escolha um evento pequeno
Na List de estudo, abra Automations pelo ícone correspondente e escolha criar uma automação. Selecione um gatilho de mudança de status disponível no seu Workspace.
Configure a ação
Escolha o status de origem e destino quando essas opções forem oferecidas. Adicione a ação de atribuição e selecione o participante do teste. Dê um nome que explique o comportamento, como “Atribuir revisão da apresentação”.
Examine o alcance antes de ativar
O local da automação e a seleção de tarefas ou subtarefas determinam quais registros participam do teste. Uma configuração feita em um local mais amplo pode alcançar atividades além da apresentação de estudo. Confira o caminho exibido no editor antes de confirmar a criação da automação.
Teste e confira
Altere uma tarefa de estudo para provocar o evento configurado. Reabra a tarefa, confira o responsável e consulte a atividade da automação. Se o resultado estiver diferente, desative a automação enquanto ajusta a configuração.
Depois da primeira execução, abra o histórico e compare o horário com a alteração de status. Se a tarefa recebeu o responsável esperado, confira também se outra automação mudou algum campo. Esse segundo efeito pode vir de uma configuração já existente no mesmo local.
Para corrigir o exercício, altere uma parte por vez. Mudar gatilho, ação e localização juntos dificulta a comparação entre as execuções. Registre o comportamento observado antes de ampliar a automação para outras tarefas.
Depois, consulte condições e ações para limitar os casos atendidos.
Confira o resultado
O evento de estudo executa a ação esperada uma vez e o histórico permite conferir o resultado.
Fontes e conferência
Procedimento conferido na documentação indicada. Não executado em um Workspace de laboratório. A disponibilidade e os nomes da interface podem variar conforme o plano, a função e a versão.