Acompanhe entregas com Dashboards
Antes de começar
Monte uma consulta de projeto e confira de quais tarefas vêm as informações apresentadas.
- Acesso a Dashboards e tarefas com campos preenchidos.
Um painel de tarefas em revisão pode ajudar na reunião do projeto. Antes de criar o Dashboard, escreva a pergunta que ele precisa responder: “Quais entregas aguardam conferência nesta semana?”.
Comece com uma pergunta que você consiga conferir na List
“Como está o projeto?” é uma pergunta ampla para configurar um card. “Quais apresentações aguardam revisão?” define um conjunto consultável. Se acrescentar um período, escolha qual data deve orientar a consulta: prazo da entrega e data de conclusão descrevem momentos diferentes.
No exercício, use as tarefas da List de estudo e selecione os status correspondentes à revisão. Antes de adicionar gráficos, confira os registros individuais que devem aparecer. No painel, mantenha visível o nome do projeto consultado e confira o período configurado em cada card.
Crie o painel
Abra a área de Dashboards e escolha criar um painel. Você pode começar com um template ou do início, conforme as opções da interface. Use um nome que indique o projeto acompanhado.
Configure a consulta
Adicione um card compatível com a pergunta e selecione os locais e filtros. Os cards disponíveis variam conforme os recursos do perfil. Comece com uma consulta simples que você consiga comparar com a List.
Investigue diferenças na quantidade de tarefas
Se o painel apresentar menos tarefas que a List, compare a localização selecionada, os filtros e a inclusão de subtarefas. Uma consulta restrita a um responsável também pode excluir entregas que você está vendo na List sem esse filtro.
Monte um teste com uma tarefa em preparação e outra em revisão. Altere apenas o status da primeira e observe o resultado após a atualização do painel. Se a quantidade não acompanhar o esperado, abra a configuração do card e examine cada filtro antes de alterar as tarefas para fazer o número coincidir.
Ao compartilhar, peça ao participante para abrir uma tarefa exibida no painel. A visualização do Dashboard e o acesso ao material consultado precisam permitir a leitura prevista na reunião.
Confira o resultado
Os registros do painel correspondem às tarefas e aos filtros escolhidos.
Fontes e conferência
Procedimento conferido na documentação indicada. Não executado em um Workspace de laboratório. A disponibilidade e os nomes da interface podem variar conforme o plano, a função e a versão.